Hazine’nin Eurobond İhraç Süreci
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fed’in büyük ölçekli faiz indirimlerinin ardından düşen borçlanma maliyetlerinden yararlanmak amacıyla 3,5 milyar dolarlık eurobond ihraç etti. Bu ihraç, uluslararası piyasalarda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bloomberg’e konuşan konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, ihraçta 10 yıl vadeli eurobondun nihai getirisi yüzde 6,75 olarak belirlenirken, fiyat ise 98,185 seviyesinde belirlendi. İlk aşamada, eurobond için öngörülen getiri beklentisi yaklaşık yüzde 7,125 civarındayken, daha sonra bu beklenti yüzde 6,8 ile yüzde 6,85 bandına revize edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, 10 yıl vadeli eurobond ihraç edileceğini duyurmuş ve ayrıca tedavüldeki 2024-2026 arası vadedeki altı adet dolar cinsi tahvilin, yeni ihraç edilen tahvil ile değiştirilerek yönetileceğini belirtmiştir. Bu işlem, Hazine’nin yükümlülük yönetimi stratejisi çerçevesinde borç stokunu daha uzun vadeye yaymayı ve refinansman riskini azaltmayı hedeflemektedir.
- İhraç edilen eurobondun toplam tutarı: 3,5 milyar dolar
- Nihai getiri oranı: %6,75
- İlk getiri beklentisi: %7,125
- Revize edilen getiri beklentisi: %6,8 – %6,85
- Yapılan açıklama: 10 yıl vadeli eurobond ihraç edilecek
- Değiştirilecek tahviller: 2024-2026 arası 6 adet dolar cinsi tahvil
Bu bağlamda, Hazine, mali istikrarı sağlamak ve borç yönetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek adına önemli bir adım atmıştır.