Vakıfbank’tan Yeni Sürdürülebilir Tahvil İhracı
Vakıfbank, piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak 5,25 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden “Sürdürülebilir Tahvil” ihracı gerçekleştirmek üzere uluslararası bankalardan oluşan bir konsorsiyumla anlaşma sağladı. Bu konsorsiyumda Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve MUFG Securities EMEA plc yer almaktadır.
Bloomberg’in elde ettiği bilgilere göre, 500 milyon dolar tutarında planlanan tahvil ihracında, ilk getiri beklentisi %7,25 civarında fiyatlandırılmıştır. Bu ihraç, Vakıfbank’ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
- İhraç tutarı: 500 milyon dolar
- Vade: 5,25 yıl
- İlk getiri beklentisi: %7,25
- Konsorsiyum bankaları: Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, HSBC, J.P. Morgan, MUFG