Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında, 11 yıl vadeli ve 6’ncı yılda erken geri ödeme opsiyonuna sahip katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla tamamladı. İşlem, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Talep güçlü geldi, faiz oranı aşağı çekildi
Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraca gelen yüksek ve kaliteli talep sayesinde kupon faiz oranı, ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altına çekilerek yüzde 7,575 olarak belirlendi. Böylece işlem, mevcut küresel piyasa koşulları dikkate alındığında dikkat çekici bir maliyet avantajı sağladı.
Eurotahvillerin ağırlığı İngiltere ve Orta Doğu’da
Geniş bir coğrafyadan yatırımcı ilgisi gören ihracın dağılımında İngiltere merkezli yatırımcılar yüzde 39 ile ilk sırada yer aldı. Bunu Orta Doğu ülkeleri yüzde 30, Avrupa yüzde 17, ABD yüzde 12 ve Asya ülkeleri yüzde 2 ile takip etti.
Yatırımcı profiline bakıldığında ise ihracın;
-
yüzde 42’sinin fon ve varlık yönetim şirketlerine,
-
yüzde 26’sının bankalara,
-
yüzde 20’sinin hedge fonlara,
-
yüzde 12’sinin sigorta ve emeklilik fonlarına
satıldığı görüldü.
Hakan Aran: “Türkiye’ye ve bankamıza duyulan güvenin göstergesi”
İhraca ilişkin değerlendirmede bulunan Hakan Aran, küresel jeopolitik gelişmelerin finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin önemine dikkat çekti.
Aran, “Uluslararası piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir ortamda, dünyanın dört bir yanından gelen yoğun talep, Türkiye’ye ve bankamıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak ülke ekonomisine kazandırılacak
500 milyon dolarlık uzun vadeli kaynağın sermaye yapısını güçlendirirken aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Aran, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu ihracatla sermaye yapımızı daha da sağlamlaştırırken, elde ettiğimiz kaynağı yatırım, istihdam ve ihracatı önceleyen yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz.”