QNB Finansbank, 273,8 milyon ABD Doları ve 116 milyon Avro tutarlarında iki dilimden oluşan ve 367 gün vadeli 400 milyon ABD Doları değerindeki sürdürülebilir sendikasyon kredisi sağladı.
Maliyet Avantajı ve Katılımcı Bankalar
Bu sendikasyon işlemi, geçen yıl aynı dönemde imzalanan sendikasyon işlemine kıyasla piyasa paralelinde 175 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleşti. ABD Doları dilimi için yıllık SOFR+%2,50 ve Avro dilimi için yıllık Euribor+%2,25 olarak belirlenen maliyetler, uluslararası bankaların QNB Finansbank’a olan güvenini bir kez daha teyit etti. Sendikasyon işlemine toplamda 20 ülkeden 33 banka katıldı. Koordinatörlük görevini Mizuho Bank üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank birlikte yürüttü.
Sürdürülebilirlik Vizyonu: “Dünyayla1”
QNB Finansbank, “Dünyayla1” sürdürülebilirlik vizyonunu odağına alarak, bu sendikasyon işlemi ile elde edilen fonları çevresel ve sosyal kategorilere uygun kredi portföyü için kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda, QNB Grup Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi’nde belirtilen kriterlere uygun projeler finanse edilecek.
Genel Müdür Ömür Tan’ın Açıklamaları
QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı performans hedeflerini başarıyla tutturduğunu ve ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi ile ilk sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirmiş olmanın memnuniyetini dile getirdi. Tan, bankaların Türkiye’ye ve QNB Finansbank’a duyduğu güvenin, sağlanan yüksek taleple bir kez daha kanıtlandığını belirtti.
“QNB Finansbank’ın uluslararası finansal piyasalardaki güvenilirliği, hem sendikasyon kredimize hem de eurobond ihracımıza gösterilen yoğun talep ile bir kez daha kanıtlandı. Bu sendikasyon kredimiz, hem 15 yeni bankanın katılımı hem de 2 bankanın Türk sendikasyon piyasasına ilk kez QNB Finansbank ile girişi ile, bankamızın uluslararası finansmandaki başarısını pekiştirdi.”
Türkiye Ekonomisine ve Sürdürülebilirliğine Katkı
Gerçekleştirilen sürdürülebilir sendikasyon kredisi aracılığıyla, Türkiye ekonomisinin gelişimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Elde edilen finansmanın, müşterilere sürdürülebilirlik alanında çevresel ve sosyal kategorilere uygun finansal çözümler sunmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.
QNB Finansbank, uluslararası piyasalarda markasına duyulan güveni, “Dünyayla1” stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla dönüştürmeye devam edeceğini vurguladı.