Akbank’tan 500 Milyon Dolar Tutarında Tahvil İhracı
Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar değerinde tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Banka, bu işlemi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. İhraç edilen tahvillerin vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak belirlenmiştir.
Bu tahvil ihracına, yatırımcılardan büyük bir ilgi geldi; toplamda yaklaşık 1,4 milyar dolarlık talep toplanarak, talep oranı 2,8 katı seviyesine ulaştı. İhracın coğrafi dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
- İngiltere: %43
- Avrupa: %27
- Orta Doğu: %20
- Amerika: %8
- Asya: %2
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu tahvil ihracının bankalarının uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranlarına yaklaşık %1 seviyesinde olumlu bir etki yaratmasını beklediklerini ifade etti. Gür, “Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, Türk bankaları tarafından bugüne kadar yapılan sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliği taşıyor. Bu durum, yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan güveni bir kez daha pekiştiriyor” şeklinde konuştu.
