QNB Group’un iştiraki QNB Türkiye, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli kısmını bu yıl güçlü bir uluslararası katılımla yeniledi ve vadesini 2 ve 3 yıla taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece Türkiye bankacılık sektöründe ilk kez yalnızca uzun vadeli sendikasyon yapısı sunan dış borçlanma modeli hayata geçirilmiş oldu.
Yeni işlemle maliyetler uzun vadeye yayıldı
Sendikasyon kapsamında toplam maliyetler; 2 yıllık ABD doları dilimi için yıllık SOFR + %1,90, 3 yıllık ABD doları dilimi için yıllık SOFR + %2,15, 2 yıllık Euro dilimi için yıllık Euribor + %1,65 ve 3 yıllık Euro dilimi için yıllık Euribor + %1,90 olarak gerçekleşti. Bu yapı, bankanın borçlanma maliyetlerini öngörülebilir ve daha sürdürülebilir bir zemine taşıdı.
30 bankadan güçlü katılım, dijital bankalar da ilgi gösterdi
18 ülkeden toplam 30 bankanın katıldığı işlem, uluslararası piyasalarda QNB Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Üç yeni bankanın uzun vadeli katılım sağlaması ve dijital bankaların sendikasyona gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.
İşlemin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK) üstlenirken; sürdürülebilirlik koordinatörlüğü görevini Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank yürüttü.
Sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi bir yapı
QNB Türkiye’nin sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyonunda odak alanlarını, 6 Şubat Depremi’nden etkilenen bölgelerde kullanılan krediler ile QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun şekilde sağlanan Mavi Krediler oluşturuyor. Bu yaklaşım, bankanın finansman stratejisinde toplumsal faydayı ve çevresel etkiyi merkeze aldığını gösteriyor.
Ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlanacak
Yeni sendikasyon kapsamında sağlanan kaynakların büyük bölümünün deprem bölgesine yönelik finansman desteğine ve Mavi Krediler kapsamındaki reel sektör yatırımlarına yönlendirilmesi planlanıyor. QNB Türkiye, uzun vadeli dış finansman yapısı sayesinde ülkenin dış ticaretine ve ekonomik büyümesine kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor.
