Şişecam’ın Başarılı Tahvil İhracı ve Aldığı Ödüller
Şişecam, İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC aracılığıyla uluslararası kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği toplamda 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024 kapsamında “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması – Türkiye” ödüllerini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Nisan ayında, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına yönelik olarak 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerinde olmak üzere toplamda 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraç eden Şişecam, gelen yoğun talepler doğrultusunda bu tahvil ihracını Mayıs ayında 1,5 milyar dolara yükseltmişti.
Şişecam’ın tahvil ihracında, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International gibi önemli finans kuruluşları yetkilendirilmişti. Bu iki ihraç, dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgi gördü. İhraç edilen tahvillerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
- İngiltere: %37
- ABD: %36
- Avrupa: %15
- Asya ve Orta Doğu (Hong Kong dahil): %12
İşlem tarihi itibarıyla piyasa koşulları göz önüne alındığında, mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanma gerçekleştirilmesine rağmen, uluslararası fon ve finans kuruluşlarından gelen toplamda 5 milyar dolara yaklaşan arz talepleri, Şişecam’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmasını sağladı. Bu durum, Şişecam’ın global ölçekte kazandığı güveni bir kez daha pekiştirdi ve elde edilen ödüllerle de başarısını taçlandırdı.
