Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalardaki yeni eurobond ihracını rekor taleple tamamladı. 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilimden oluşan 1 milyar dolarlık bu ihraca, yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep geldi. Bu durum, TVF’nin uluslararası piyasalardaki artan güvenilirliğinin ve Türkiye ekonomisine olan inancın somut bir göstergesi oldu.
10 Yıl Vadeli İhraç ile Tarihi Bir İlke İmza Atıldı
Bu ihraç, TVF için tarihi bir anlama sahip. Fon, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum oldu. Ayrıca, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli ihraç gerçekleştiren ilk Türk kurumu olarak da öncü rolünü pekiştirdi. Gelen güçlü talep sayesinde her iki dilimin fiyat aralığı da başlangıçta açıklanan seviyeye göre 62,5 baz puan daraltıldı. Nihai getiri, 5,5 yıl vadeli dilim için %7, 10 yıl vadeli dilim için ise %7,75 olarak belirlendi.
250’den Fazla Yatırımcı Katıldı, Stratejik Bir Adım Oldu
Aralarında dünyanın önde gelen fonlarının, sigorta şirketlerinin ve varlık yönetim şirketlerinin bulunduğu 250’den fazla yatırımcı bu işleme ilgi gösterdi. Talep defterinin farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergilemesi, ihraççı olarak TVF’ye olan küresel güveni gösterdi. Bu işlem, sadece fonlama açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da stratejik bir adım oldu.
