Türkiye enerji sektörünün öncü oyuncularından Zorlu Enerji, finansman, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim stratejilerinde elde ettiği başarıları uluslararası arenada aldığı ödüllerle güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Ekim 2024’te gerçekleştirdiği ve aşamalı artışlarla 1,1 milyar dolara ulaşan sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracıyla Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025’te iki önemli ödülün sahibi oldu. Bu işlem, Türkiye enerji sektörünün ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil (SLB) ihracı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Türkiye’nin En Büyük Tek Dilimli Tahvil İhracı: 1,1 Milyar Dolarlık Rekor
Zorlu Enerji’nin 2024 Ekim’inde başarıyla ihraç ettiği 800 milyon dolarlık Eurobond, küresel yatırımcılardan gelen yoğun taleple önce 200 milyon dolar, ardından 2025 yılı içinde ek 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar dolara ulaştı. Böylece söz konusu işlem, Türkiye’den gerçekleştirilen en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı unvanını kazandı.
5,5 yıl vadeye sahip olan bu kapsamlı ihraç, şirketin refinansman ihtiyacını karşılarken aynı zamanda büyüme ve yenilenebilir enerji ağırlıklı yatırım planlarına güçlü bir kaynak sağladı. Artan tahvil talebi, Zorlu Enerji’nin uluslararası piyasalardaki kredi algısının güçlendiğini de doğruluyor.
Elif Yener’e Global Arenadan Liderlik Ödülü
Tahvil ihracının mimarlarından Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, etkinlikte iki ayrı ödül aldı: biri şirketin gerçekleştirdiği işlem için, diğeri ise sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde. Yener, törende yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Uluslararası piyasalardan gelen güçlü ilgi, hem finansal dayanıklılığımızın hem de sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm hedeflerimizin küresel ölçekte takdir edildiğini gösteriyor. 1,1 milyar dolara ulaşan ihraç, bizim için yalnızca bir finansal başarı değil; sürdürülebilirlik konusunda sergilediğimiz kararlılığın uluslararası ölçekte tescili niteliğinde.”
Yener, aldığı kişisel ödülün ise enerji sektöründe fırsat ve cinsiyet eşitliğini destekleyen yaklaşımlarının bir yansıması olduğunu belirtti.
Sürdürülebilirlik KPI’ları İlk Kez Tahvil Yapısına Entegre Edildi
Zorlu Enerji, finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefiyle uyumlu olacak şekilde yeniden şekillendirdi. Yener’in açıklamalarına göre şirket, tahvil yapısını Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) ilkeleri doğrultusunda tasarladı.
Bu çerçevede tahvilin performans göstergelerine şunlar dahil edildi:
- Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyon yoğunluğunun azaltılması
- Mutlak Kapsam 3 emisyonlarının düşürülmesi
- Tedarik zincirinden müşteri ayağına uzanan toplam değer zincirinde dönüşümü finanse edecek somut KPI’lar
Bu kapsamlı sürdürülebilirlik entegrasyonu, tahvilin yalnızca bir finansman aracı değil, aynı zamanda şirketin karbon azaltım taahhütlerini destekleyen stratejik bir mekanizma haline gelmesini sağlıyor. Uluslararası yatırımcıların bu modele gösterdiği ilgi, piyasada dönüştürücü finansman araçlarına duyulan talebin arttığını da ortaya koyuyor.
Geniş Konsorsiyum, Güçlü Uluslararası İlgi
Eurobond ihracı, BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan gibi küresel finans devlerinden oluşan geniş bir konsorsiyum tarafından yürütüldü. Bu iş birliği hem yatırımcı tabanını çeşitlendirdi hem de Zorlu Enerji’nin global finans camiasındaki görünürlüğünü artırdı.
Zorlu Enerji’nin Finansal Dönüşüm Hamlesi Enerji Sektöründe Yeni Bir Eşik
Zorlu Enerji’nin gerçekleştirdiği bu büyük ölçekli tahvil ihracı, Türkiye özel sektörünün sürdürülebilirlik odaklı finansman araçlarına yönelimi açısından kritik bir örnek teşkil ediyor. İşlem hem piyasa derinliği hem de uluslararası yatırımcı katılımı açısından Türkiye enerji sektörü için yeni bir referans noktası oluşturuyor.
Aynı zamanda Kapsam 3 gibi zorlayıcı emisyon alanlarının KPI’lar içine dahil edilmesi, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının yüzeysel değil, bütüncül bir dönüşüme yönelik olduğunu ortaya koyuyor. Bu model önümüzdeki yıllarda Türk enerji şirketleri için örnek alınacak bir yapıya dönüşebilir.
