Turkcell’in Tahvil İhracı Hakkında Açıklamalar
Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı iki ayrı açıklama ile yatırımcılarını bilgilendirdi. İlk açıklamada, şirketin 500 milyon dolar nominal değerinde bir tahvil ihraç ettiği belirtilmiştir. Bu tahvilin vadesi 5 yıl olup, itfa tarihi 24 Ocak 2030 olarak belirlenmiştir. Kupon oranı ise yıllık sabit yüzde 7,45 olarak belirlenmiştir. Tahvilin satış fiyatı, nominal değerin yüzde 100’ü olarak gerçekleşmiştir. Satış süreci, 24 Ocak’ta yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara tamamlanmıştır.
Açıklamada ayrıca, tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak tarihinde imzalandığı ifade edilmiştir. İlgili tahvil, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışından elde edilen tutarların, şirketin hesaplarına aktarılmış olduğu vurgulanmıştır.
İkinci açıklamada ise, Turkcell tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu tahvilin nominal değeri 500 milyon dolar olup, vadesi 7 yıl olarak belirlenmiştir. İtfa tarihi 24 Ocak 2032 olarak açıklanmıştır. Kupon oranı ise yıllık sabit yüzde 7,65 şeklinde belirlenmiştir. Sürdürülebilir tahvilin satış fiyatı da nominal değerin yüzde 100’ü olarak belirlenmiştir. Bu tahvilin de yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır.
Ayrıca, bu tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak tarihinde imzalandığı ve söz konusu tahvilin de İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edildiği belirtilmiştir.
