VakıfBank, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyarak yurtdışı kurumsal yatırımcılara yönelik 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Vadesiz olarak gerçekleştirilen bu ihraç, 5,25 yılın sonunda erken itfa opsiyonu içeriyor ve yoğun yatırımcı ilgisiyle birlikte sektörde dikkat çeken bir maliyet avantajı sağladı.
Uluslararası yatırımcıdan üç kat talep geldi
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ihraca dair yaptığı açıklamada, “2025 başından bu yana sürdürdüğümüz yurtdışı fonlama stratejimizin bir parçası olarak yılın ikinci Eurobond ihracını tamamladık. İşlem büyüklüğünün neredeyse üç katına ulaşan talep, bankamızın küresel yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini açıkça gösteriyor. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika’dan 80’e yakın yatırımcıdan talep aldık” dedi.
Yoğun ilgi sayesinde ihraç getirisi ilk fiyat beklentisine kıyasla 42,5 baz puan iyileşerek %8,20 seviyesinde gerçekleşti ve bu oran, Türk bankacılık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen ilave ana sermaye tahvil ihraçları arasında en düşük getiri oranı olarak kayda geçti.
Sermaye rasyolarına 80 baz puan katkı
Üstünsalih, ihraçtan elde edilen kaynağın finansal sağlamlığı daha da güçlendirdiğini vurgulayarak “Bu işlem sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı sağlayacak. Türkiye’nin ikinci büyük bankası olarak seçici kredi politikamız doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ müşterilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
2025’te 10 milyar doları aşan yeni kaynak
VakıfBank, yılın başından bu yana 10 milyar doların üzerinde yeni uluslararası kaynak sağladı. Şubat ayında 700 milyon dolarlık en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemini gerçekleştiren banka, Mayıs’ta Çin Kalkınma Bankası’ndan 4 milyar RMB kredi sağladı. Temmuz’da 750 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile bu alandaki liderliğini pekiştirdi. Eylül ayında ise 500 milyon dolarlık ilk murabaha işlemini tamamladı.
Üstünsalih, “Etkin bilanço yönetimi ve uygun maliyetli uzun vadeli fonlama hedefimiz doğrultusunda uluslararası piyasalarda güçlü adımlar atıyoruz. Kaynak çeşitlendirmemiz bilançomuzu daha sağlam hale getiriyor” dedi.
