2024 yılı, DRAM ve NAND flash endüstrileri için büyük bir dönüm noktası olabilir. Yapay zeka kaynaklı talebin etkisiyle, DRAM gelirlerinin 90,7 milyar dolara ve NAND flash gelirlerinin ise 67,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Storage Newsletter’ın bildirdiğine göre, bu yıl DRAM ve NAND flash gelirlerinde sırasıyla %75 ve %77 oranında artış öngörülüyor. Bu artışın başlıca nedenlerinden biri, Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) gibi yüksek gelir getirici ürünlere olan talebin hızla artması.
DRAM Gelirlerinde Büyük Artış
DRAM gelirlerinin 2023 yılına kıyasla %75 artarak 90,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu eğilim, 2025 yılında DRAM gelirlerinin %51 artışla 136,5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilen dönemle de devam edecek. Gelirdeki bu büyük patlama, 2024 yılında %53 oranında artan ve 2025 yılında %35 daha artabileceği tahmin edilen ortalama DRAM fiyatlarından kaynaklanıyor. HBM bellek talebi, DRAM gelirlerini artıran diğer büyük bir faktör. HBM, üretimi en pahalı sistem belleklerinden biri olup, büyük talep görüyor. 2024 yılında HBM, toplam DRAM gelirlerinin %20’sini oluşturabilirken, DRAM bit sevkiyatlarının sadece %5’ine katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Diğer Bellek Türlerinin Katkısı
DDR5 ve LPDDR5/LPDDR5X gibi diğer yüksek hızlı bellek türleri de DRAM kârlarının artmasına yardımcı oluyor. DDR5’in sunucu pazarındaki benimsenmesi artmaya devam ederken, 2024 yılına kadar toplam DRAM sunucu pazar payının %40’ına ulaşması, 2025 yılında ise %65’e yükselmesi bekleniyor. LPDDR5 ve LPDDR5X’in 2024 ve 2025 yıllarında mobil DRAM bit sevkiyatlarının sırasıyla %50 ve %60’ına katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Intel’in Lunar Lake yongaları da bu trende katkıda bulunacaktır.
NAND Flash Gelirlerinde Beklenen Artış
NAND flash gelirlerinin ise bir önceki yıla göre %77 artarak 2024 yılında 67,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında NAND flash gelirlerinin %29 artışla 87 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu gelir artışı, kurumsal SSD’lerde QLC flash’ın ve akıllı telefonlarda UFS depolamanın benimsenmesinin yanı sıra, sunucu talebindeki toparlanma ve üreticilerin arzı sınırlamasından kaynaklanan kısıtlı sermaye harcamalarından kaynaklanacak.
QLC Flash’ın Rolü
QLC’nin 2024 yılında NAND flash bit sevkiyatlarının %20’sine katkıda bulunacağı ve 2025 yılında benimsenmenin daha da artacağı bildiriliyor. Bu artışın ana nedenlerinden biri, QLC’nin akıllı telefon endüstrisinde benimsenmesi ve Apple’ın 2026 yılına kadar iPhone’larına QLC depolamayı uygulayacağı yönündeki haberlerdir.
