Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO), 26-27 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde talep toplayacak. Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını GYO çatısı altında birleştiren şirket, pay başına 3,64 TL sabit fiyatla halka arz edilecek.
Halka Arz Büyüklüğü 1,1 Milyar TL
Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Toplam 295,4 milyon TL nominal değerli B grubu pay yatırımcılara sunulacak.
- 208,4 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı
- 87 milyon TL’lik kısmı mevcut ortak satışı
yoluyla gerçekleştirilecek.
Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselecek. Halka açıklık oranı ise %27,28 seviyesine ulaşacak.
Şirketin aktif büyüklüğü 4,16 milyar TL, özkaynakları ise 3,03 milyar TL düzeyinde bulunuyor.
Eşit Dağıtım ve 1 Yıl Satış Kısıtı
Halka arz, Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Ayrıca bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı açıklandı.
Gelir Yeni Yatırımlara Yönlendirilecek
Savur GYO, yüksek özkaynak oranı ve borçsuz finansal yapısıyla dikkat çekiyor. Turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ile döviz bazlı getiriler şirketin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümünün yeni yatırımlar ve proje finansmanı için kullanılması planlanıyor. Çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla kira, satış ve işletme gelirlerini dengeleyen şirket, uzun vadeli değer üretimi hedefiyle yatırımcı karşısına çıkıyor.
