Adm Elektrik Dağıtım, uluslararası sermaye piyasalarında ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracıyla yatırımcıların güçlü ilgisiyle karşılaştı. Şirket, 5 yıl vadeli ve %9,5 kupon oranına sahip 500 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ihracında, yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep topladı. İşleme gelen talep, ihraç tutarının 2,4 katına ulaştı.
Tahvil ihracında uzun vadeli yatırımcıların payı yaklaşık %65 seviyesinde gerçekleşirken, bu dağılım işlem kalitesinin ve yatırımcı profilinin güçlü olduğuna işaret etti.
İhraç Euronext Dublin’de işlem görecek
İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek Eurobond ihracında, küresel finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup başlıca yetkilendirilmiş finansal kurumlar olarak görev aldı.
Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan sağlanan kaynağın büyük bölümünü faaliyet gösterdiği bölgelerdeki altyapı ve şebeke yatırımlarına (CAPEX) yönlendirmeyi planlıyor.
“Dağıtım altyapısına 5 yılda 2 milyar doların üzerinde yatırım”
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracına ilişkin değerlendirmesinde, küresel yatırımcıların gösterdiği yoğun ilginin dağıtım iş koluna duyulan güveni teyit ettiğini vurguladı.
Marangoz, “Gdz Elektrik Dağıtım için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım için de uluslararası piyasalarda başarıyla tamamlanan bu işlem, uzun vadeli yatırım stratejimizin önemli bir göstergesi oldu” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki 5 yıl içinde Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir illerini kapsayan bölgede 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı yapılacağını belirten Marangoz, bakım ve iyileştirme faaliyetleri için ayrılan bütçenin ise yaklaşık 3 kat artırıldığını söyledi. Bu kapsamda yalnızca iyileştirme çalışmaları için 500 milyon dolarlık ek kaynak planlanıyor.
Uluslararası yatırımcıdan uzun vadeli güven sinyali
İhraç edilen Eurobond’a gelen talebin niteliği, yalnızca finansman büyüklüğü açısından değil; uzun vadeli yatırımcı ağırlığı, coğrafi çeşitlilik ve kurumsal yatırımcı profili açısından da dikkat çekti. Bu tablo, Türkiye enerji altyapısına yönelik uzun vadeli beklentilerin uluslararası piyasalarda korunduğunu ortaya koyuyor.
