Aydem Enerji’nin Halka Arz Planları
Aydem Enerji, yeni yıla heyecan verici halka arz planları ile giriş yapıyor. Şirketin CEO’su Serdar Marangoz, Borsa İstanbul’daki halka arzlarında GDZ Elektrik Dağıtım’ın değerinin 2,2 milyar dolar, ADM Elektrik Dağıtım’ın ise 1,5 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti. Marangoz, yatırım bankalarının halka arzları düzenlemek için ilgili olduğunu ve nihai banka seçiminin yakında gerçekleştirileceğini belirtti.
Marangoz, iştiraklerin halka arz edilecek olan yüzdesi veya halka arzdan elde edilecek gelir beklentileri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Geçtiğimiz ay CEO’luk görevini devralan Marangoz, “Piyasa koşulları uygun olduğunda halka arzları baharda gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. GDZ Elektrik Dağıtım ve ADM Elektrik Dağıtım’ın halka arz edilmesi planları, 2018 yılında gündeme gelmişti. Ancak o dönemde, iştiraklerin çoğunluk hissesine sahip olan Bereket Enerji, bir yıl sonra 4,7 milyar dolarlık kredisini yapılandırmak zorunda kalmıştı.
Marangoz, halka arz gelirinin şebeke yatırımlarında ve borç ödemelerinde kullanılacağını vurguladı. GDZ Elektrik Dağıtım, 3,9 milyon aboneye elektrik dağıtırken, Türkiye elektrik dağıtım pazarında %8 paya sahip. Şirketin, regülasyon kaynaklı olarak yıllık yaklaşık 160 milyon dolar yatırım yapma yükümlülüğü bulunuyor. Öte yandan, 2,2 milyon aboneye hizmet veren ADM Elektrik Dağıtım’ın ise 120 milyon dolar yatırım yükümlülüğü mevcut.
Marangoz, ADM Elektrik Dağıtım halka arzının büyük ihtimalle önce gerçekleşeceğini, GDZ Elektrik Dağıtım için ise Ekim ayındaki 400 milyon dolarlık tahvil ihracında artış değerlendirmeleri yaptıklarını kaydetti. Türkiye’de 2010’lu yılların başlarında 30 yıllık imtiyaz anlaşmaları ile özelleştirilen 21 elektrik dağıtım şebekesi bulunuyor.
Marangoz, Aydem Enerji’nin halka açık iştiraki olan Aydem Yenilenebilir’in de kapasite artışı yatırımlarını finanse etmek amacıyla hisse satışı yapabileceğini belirtti. Ayrıca, Aydem Yenilenebilir’in 750 milyon dolarlık, 2027 vadeli tahvillerini de gelecek yıl refinanse etmeyi planladıklarını duyurdu.
