Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) Rekor Sukuk İhracı
Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası sukuk yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği ilk buluşma kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Bu işlem, Hazine ve katılım bankalarının dışında, bir Türk kuruluşunun uluslararası sukuk piyasalarına adım atması açısından tarihi bir öneme sahip oldu. Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama seçeneklerini çeşitlendirmek amacıyla 750 milyon dolar değerinde, 5 yıl 3 ay vadeli sukuk satışını gerçekleştirdi.
14-16 Ekim tarihlerinde Londra’da yapılan yatırımcı turu sonrası başlayan talep toplama süreci, büyük bir ilgiyle karşılandı. TVF’nin bu başarılı sukuk ihracı, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde talep topladı. Yatırımcılardan gelen bu talep, 14 katı aşan bir çarpanla rekor kırdı ve sukuk ihraç tarihindeki en yüksek talep olarak kayıtlara geçti.
Bu işlemdeki getiri oranı ise yüzde 6,95 olarak gerçekleşti. TVF, bu yılın Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işlemi sonrasında, sukuk işleminde de benzer bir başarı göstererek 14 kat seviyesine yakın bir talep çarpanına ulaştı. Bu durum, yatırımcılar nezdinde TVF’ye olan güvenin daha da pekişmesine olanak tanıdı.
Küresel piyasalardaki risk algısının karmaşık bir seyir izlediği bu dönemde, elde edilen bu başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güvenin bir kez daha teyit edildiğini göstermektedir. Sukuk işlemi Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi.
En Yüksek Fiyat Düşümü
750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ve sukuk ihraçları arasında, en fazla fiyat (IPT) düşümü gösteren ikinci işlem oldu. En yüksek fiyat düşümü ise yine TVF’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işleminde yaşanmıştı. Bu işlemde belirlenen nihai fiyat, TVF Eurobond’unun güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine yüzde 6,95 seviyesinde gerçekleşti.
TVF, Eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla bir araya gelerek stratejilerini tanıtma fırsatı bulmuş ve bu süreçte büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Bu yıl içinde ikinci kez yapılan başarılı ihraç süreciyle elde edilen finansman, TVF’nin finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme hedefi doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacaktır.
İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı hedeflemekte; bu ekosistemin yaratacağı katma değerle bölgesel ve ardından küresel bir finans merkezi olmayı amaçlamaktadır.
