Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli ve 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını uluslararası piyasalarda başarıyla tamamladı. Bankanın bu hamlesi, küresel yatırımcıların Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.
2 milyar doları aşan talep dikkat çekti
Basel III kriterlerine uygun olarak yapılandırılan işlem, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu. Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin gölgesine rağmen gelen 2 milyar doları aşan talep, piyasaların Türkiye ekonomisine olan ilgisinin sürdüğünü gösterdi.
Küresel devler aracılık etti
Garanti BBVA’nın ihracına Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank gibi dünya çapında finans devleri aracılık etti.
Mahmut Akten: Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, gerçekleştirilen tahvil ihracının uluslararası yatırımcıların bankaya olan güvenini ve finansal itibarını yansıttığını vurgulayarak, “Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA’nın sağlam duruşunun bir göstergesidir. Bu güvene layık şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.
