Gdz Elektrik Dağıtım’dan Eurobond İhracı
Gdz Elektrik Dağıtım, uluslararası finans piyasalarında 400 milyon ABD doları tutarında bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraç, Gdz Elektrik Dağıtım’ın ilk kez gerçekleştirdiği bir işlem olma özelliği taşıyor. İhraç edilen tahviller, 5 yıl vadeli olup, yıllık %9 faiz oranı ile yatırımcılara sunuluyor. Tahvilin kupon ödemeleri, her yıl mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.
İrlanda Borsası Euronext Dublin’de işlem görecek olan bu tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları olan Citigroup ve Morgan Stanley önemli bir rol üstlendi. Gdz Elektrik, bu ihraçtan elde ettiği geliri, işletme sermayesi ihtiyaçları, yatırım harcamaları (CAPEX) ve mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi gibi stratejik alanlarda kullanmayı planlıyor.
Grubun ikinci Eurobond ihracı ile ilgili olarak Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Gdz Elektrik’in gerçekleştireceği 400 milyon dolarlık tahvil ihracı, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e olan güveninin bir göstergesi. Bu tahvil, %9 faiz oranı ile ülkemize yurtdışından önemli bir kaynak sağlayacak ve ekonomimize katkı sunacaktır. Ayrıca, bu işlem grubumuzun ikinci Eurobond ihracı olacak. İlk seferde 750 milyon dolarlık Eurobond ihraç işlemi ile Türkiye’de en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci işlemle birlikte Eurobond ihraç büyüklüğümüz, tamamı yabancı kaynaklı olmak üzere toplamda 1 milyar 150 milyon dolara ulaşmış olacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.
